Обувная индустрия в нашей стране в последние пару лет переживала глубокую трансформацию. Что именно произошло за данное время в этой отрасли? Какие тренды стали теперь актуальными? Как ощущают себя производители и с какими трудностями сталкиваются? Ответы на эти и другие подобные вопросы представляют интерес для многих.
Состояние отрасли и основные тенденции
Одна из ключевых тенденций последнего времени — увеличение объёма внутреннего производства, связанного прежде всего с уходом зарубежных брендов, с появлением новых свободных ниш. Если конкретнее, производство показало прирост на 10% в I квартале 2024-го по сравнению с существующим периодом 2023 года. В то же время объёмы импорта практически не изменились. Такие сведения приводятся в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Квартальный обзор по маркируемому рынку: обувь», которое оказалось в распоряжении «Известий».
Традиционно в число топовых производителей обуви входят компании Южного (ЮФО), Северо-Кавказского (СКФО), Центрального (ЦФО) и Приволжского федеральных округов (ПФО) — в региональном аспекте производственная структура рынка остаётся довольно стабильной. При этом, допустим, конкретно производители из СКФО увеличили выпуск на 40,2% в сравнении с прошлым годом.
Следует обратить внимание и на другие важные цифры, приведённые ЦРПТ. В I квартале 2024 года производство тапочек в России составило более 23 млн штук. Это на 24% больше, чем в I квартале 2023-го. Именно на тапочки в данный момент приходится половина от всего объёма маркируемого производства обуви в РФ. Остальные разновидности продукции изготавливаются в гораздо меньших количествах. К примеру, пар ботинок за тот же период было выпущено более 6,7 млн (падение по сравнению с прошлогодним показателем на 3%), а пар сапог — 4,9 млн.
Ещё одна интересная тенденция — появление обувных брендов-новичков, созданных производителями одежды (в их числе, например, бренды Befree, Lime, Studio 29). Для таких производителей расширение ассортимента в эту сторону — логичный шаг, позволяющий добиться сразу нескольких имиджевых и экономических целей. В данном случае покупателям предлагается дополнительный товар. И если они решают его приобрести, средний чек естественным образом увеличивается. К тому же цена пары обуви обычно больше, чем, скажем, цена футболки.
Для брендов одежды это не основной профиль, и они вправе сосредоточиться на изготовлении всего одного или двух типов изделий. И линейка моделей при этом может оказаться совсем короткой. Например, в этой линейке могут присутствовать только вечерние босоножки или кеды из замши. Главное здесь — создать нечто привлекательное, нечто отличающееся от того, что предлагают большие узкоспециализированные магазины.
Факт. Как бы там ни было, доля российской продукции на российском рынке обуви пока ещё относительно невелика. В прошедшем 2023 году эксперты оценивали её приблизительно в 20% (даже с учётом госзаказа).
Что же касается ввозимой из-за рубежа в РФ обуви, то здесь первенство за ботинками. В I квартале 2024 года в страну их было импортировано 36,2 млн штук — это 36% от совокупного объёма поставок обуви (в аналогичный период в 2023-го этот показатель составлял — 37%). Второе место досталось туфлям, за первые три месяца 2024-го ввезли 27 млн штук данной обуви — это 27% от совокупного объёма поставок (в прошлом году было несколько больше — 34%).
Исследование ЦПРТ также показало заметный рост дистанционных продаж на данном рынке. Доля онлайн-торговли (если сравнивать с тем же I кварталом 2023 года) выросла почти на 14%. В свою очередь розничные продажи обуви уменьшились на 4%.
Разумеется, все эти цифры актуальны только маркируемого, «белого» рынка.
Проблемы
Среди факторов, которые оказывают не слишком позитивное влияние на обувную индустрию (впрочем, и на многие другие отрасли отечественной промышленности тоже), стоит особо выделить неопределённость экономической ситуации и недостаточный спрос.
Сделать обувное производство в РФ рентабельным порой также не получается из-за низких ввозных пошлин на эту продукцию. Локальные ритейлеры предпочитают создавать сезонные коллекции на фабриках в Китае (Вьетнаме, Узбекистане и т. д.), где процесс поставлен на поток и отлажен до мелочей. Даже с учётом таможенных пошлин и логистических расходов это зачастую выходит выгоднее.
Фиксируется сейчас и такая проблема, как нехватка в индустрии специалистов. Рабочий персонал уходит в сферу услуг, где работодатель может предлагать более высокую зарплату из-за низкой налоговой ставки 6% (при найме сотрудников в качестве самозанятых). Опытные профессионалы обувной отрасли просто покидают её. Молодёжь, если и приходит им на замену, то явно в недостаточном количестве.
Необходимо также сказать о таком явлении как контрафакт. Безусловно, за продажу немаркированной обуви РФ сейчас предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. За подобное деяние юрлица могут схлопотать штраф от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товара. При этом нельзя утверждать, что в России сейчас в принципе отсутствует немаркированная обувь. И, разумеется, никто из законопослушных игроков просто не может конкурировать с продавцами контрафакта в плане цены.
Кроме того, в сфере производства обуви малые предприятия обычно не горят желанием сотрудничать с крупными. Это происходит из-за разницы в схемах налогообложения. Маленькие производства работают без НДС, крупные — с НДС (и свою прибыль, конечно, терять не хотят). К тому же у многих мелких производств зачастую просто нет достаточной мотивации для увеличения оборотов.
Перспективы развития и господдержка
При всех существующих проблемах динамика производства на отечественном рынке обуви демонстрирует ярко выраженную тенденцию роста объёмности. Вероятно, эта тенденция сохранится в ближайшее время.
Конечно, качественное устойчивое развитие невозможно без грамотной господдержки, создания комфортных условий. И надо признать, что российские власти прикладывают здесь существенные усилия. Ещё в июне 2023-го в СМИ появилась новость о том, что в России может появиться обувной кластер — в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Подмосковье. Цель данного проекта — увеличить в рассматриваемом сегменте долю продукции отечественного производства до 30%. Пилотное производственное объединение планируется запустить в Дагестане. Здесь в рамках проекта «Город обувщиков» предполагается инвестировать в модернизацию действующих и строительство новых фабрик 6,9 млрд рублей до 2030 года. Полноценная реализация проекта даст возможность создать 1 600 рабочих мест.
Компании внутри кластеров смогут работать в особом льготном режиме. Ставки по кредитам для них будут равны трети от ключевой Центробанка плюс 3%, а тарифы страховых взносов понизятся до 7,6%. Кроме того, им будут положены субсидии (в размере до 150 млн) на возмещение затрат на приобретение стартовых партий комплектующих.
Ещё один фактор, от которого напрямую будут зависеть темпы роста и структура обувного производства, это внедрение инновационных технологий. В частности, 3D-печати. Данная технология позволяет создавать эксклюзивные модели, точно соответствующие размеру и форме ноги каждого покупателя, модели, имеющие особо сложную геометрию…
В России 3D-печать тоже используется обувщиками. Пока это единичные случаи. Однако в будущем обувь, созданная на 3D-принтерах, вполне может стать чем-то массовым, повсеместным. Впрочем, спрогнозировать, как быстро это случится, довольно трудно.
Крупные игроки рынка
Есть не так уж мало отечественных производителей обуви, продукция которых полюбилась нашим покупателям. Ниже 5 реальных примеров. Каждая из этих компаний обладает значительными производственными мощностями и определённо имеет перспективы развития:
- Ralf Ringer. Этот российский (несмотря на латинское название) бренд существует уже более 27 лет. У Ralf Ringer 4 собственные фабрики и более 150 магазинов. Среди прочего, в них могут сдать старую обувь и в обмен получить скидку на новую. Для производства обуви тут используется исключительно натуральная кожа от отечественных и зарубежных производителей. Также к числу особенностей бренда следует отнести инновационный подход к созданию колодки, предполагающий привлечение исследовательских групп, применение 3D-моделирования и как раз 3D-печати.
- АО «Егорьевск-обувь». Именно данной компании принадлежит очень известный бренд «Котофей». Под ним в достаточно больших объёмах (3,5 млн пар в год) выпускается обувь в детском и подростковом fashion-сегменте. Многие покупатели ценят её за смелые дизайнерские решения, натуральные материалы, удобную, хорошо продуманную форму колодок. Вдобавок ко всему «Егорьевск-обувь» также владеет ТМ «Гуслицкие». Под этой маркой реализуются мужские и женские валенки, а также тёплые тапочки. Эти изделия создаются из войлока, полученного по традиционным технологиям валяния.
- АО «Обувная фирма «Юничел». Это холдинг, объединяющий 3 обувные фабрики (в Челябинске, Оренбурге, Златоусте) и больше 600 магазинов в 250 городах РФ и Казахстана. Известно, что за последние 5 лет производство «Юничел» прошло через существенную модернизацию — было приобретено 649 единиц современного оборудования на 160 млн рублей. Подобные инвестиции действительно улучшили качество выпускаемой продукции. Сегодня фирма «Юничел» — лидер в РФ по объёму производства обуви из натуральной кожи. Стоит также отметить, что фирма признана лауреатом престижного всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия».
- ООО «Псков-полимер» (бренд Nordman). Компания создаёт детскую и взрослую обувь для разных сезонов, обувь для охотников и рыбаков, спецобувь для рабочих из поливинилхлорида, этиленвинилацетата, термоэластопласта, нитрила… Вдобавок к этому на псковском предприятии выпускается защитная одежда, головные уборы (шапки, кепки), термоноски. Продукция под брендом Nordman (он существует ещё с 2013 года) весьма востребована в РФ. В страны ближнего и дальнего зарубежья она также поставляется.
- АО «РПТ». Компания не только осуществляет дизайн, разработку, производство обуви, но и обеспечивает складскую и транспортную логистику, дистрибуцию по всем регионам России. Специалисты АО «РПТ» изготавливают свою продукцию из уже упомянутого этиленвинилацетата. Это очень лёгкий и гибкий материал, привлекающий многих производственников своей экологической чистотой, гигиеничностью, гипоаллергенностью. АО «РПТ» владеет торговыми марками Smile of Mister и Smile of Milady. Обувь от данной компании можно найти в федеральных торговых сетях России (в их числе «О‘кей», «АШАН», «Лента», KARI) и на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, БЕРУ, Aliexpress и т. д.).
В последние пару лет отечественные производители обуви активно развивают технологическую базу и повышают эффективность своей деятельности. Практика показывает, что они вполне могут составить конкуренцию известным импортным брендам. Конечно, в этой отрасли не всё идеально. Однако проблемы, связанные с трансформацией обувной индустрии, постепенно решаются. Поддержка государства (в виде, допустим, льготного финансирования и дешёвых кредитов) здесь играет фактически ключевую роль. Наблюдаемые тенденции позволяют надеяться, что уровень качества обувной продукции от отечественных производителей, а также её объёмы будут только повышаться.
