Кондитерская отрасль в России занимает важное место в структуре пищевой промышленности, так как выпускает любимый многими детьми и взрослыми продукт – сладости. Несмотря на прогнозы аналитиков, ожидавших снижения объемов производства в 2022 г. на 3,9 млн тонн (1%) из-за уменьшения импорта на 8,3%, сегмент кондитерских изделий показал положительную динамику.
К концу лета 2022 г. ситуация стабилизировалась. Во многом это обусловлено и расширением ассортимента отечественных производителей и менталитетом покупателей. Россия имеет устойчивые традиции в кондитерском бизнесе, и если в 90-х годах предпочтение отдавалось западным новинкам, то постепенно рынок вернулся к известным брендам шоколада, конфет и десертов.
Популярность
Кондитерская отрасль – постоянно развивающийся сегмент перерабатывающей пищевой промышленности, который обладает значительной социальной и экономической важностью. Её миссия заключается в постоянном обеспечении населения высококачественными продуктами питания. Можно утверждать, что кондитерская промышленность способствует укреплению безопасности государства. Это обусловлено тем, что продукция, произведённая внутри страны, проходит строгий контроль и сертификацию в соответствии с национальными стандартами качества.
Несмотря на то, что данная отрасль всё ещё находится в стадии развития, кондитерские предприятия ежегодно вносят существенный вклад в бюджет страны через налоговые отчисления. При этом около 10% работников пищевой промышленности заняты на кондитерских фабриках и заводах. Кроме того, кондитерская отрасль занимает почётное четвёртое место в структуре российского экспорта продукции агропромышленного комплекса, способствуя развитию экономического потенциала страны.
Некоторые зарубежные компании, которые занимались производством кондитерских изделий, ушли с российского рынка или сильно сократили свои инвестиции. Это создало благоприятные условия для роста доли отечественных производителей, которые начали расширять производственные мощности и ассортимент продукции.
Несмотря на санкции, российские производители сладостей полностью закрывают внутренние потребности страны. В 2024 году объём производства кондитерских изделий увеличился на 4,2%. Экспорт шоколадных изделий также показал рост: по итогам года он составил почти $ 850 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущим периодом.
Прогнозы оптимистичны: к 2030 году экспорт шоколадных изделий может превысить $1,6 млрд, учитывая растущий мировой спрос и дальнейшее развитие отрасли.
Спрос на внутреннем и мировом рынке
После резкого падения спроса во время пандемии, начиная с 2022 г., рынок показывает устойчивый прирост спроса около 2%. Согласно исследованию рынка кондитерских изделий в России, проведённому BusinesStat в 2025 году, в 2024 году продажи сладостей в стране возросли на 2,7%, достигнув отметки в 3,95 млн тонн. Значительный вклад в увеличение объёмов реализации внесла категория мучных десертов, где рост составил 3,7% по сравнению с 2023 годом.
Особенно активно продавались сладкие виды печенья и пряники, кексы, вафли и прочие изделия из муки с длительным сроком хранения. При этом интерес потребителей к покупке пирожных и тортов несколько снизился. Во многом это обусловлено значительным подорожанием этой категории товаров, в связи с ростом цен на яйца и масложировую продукцию. К тому же ужесточились требования к применению пальмового масла в кондитерских изделиях.
Продажи сахаристых кондитерских изделий также показали рост в 2,6% в сравнении с прошлым периодом. Несмотря на постепенное снижение интереса, карамель и сахарные конфеты по-прежнему остаются в числе наиболее востребованных продуктов. Примечательно, что в прошлом году значительно увеличился спрос на белый шоколад, который завоевал популярность на фоне роста цен на изделия, содержащие какао.
Реализация шоколадной продукции в целом увеличилась лишь на 1,1% в 2024 году. Это можно объяснить существенным подорожанием шоколадных изделий из-за глобального дефицита какао, что отразилось на покупательском спросе. Потребители стали предпочитать молочный шоколад и более доступные по цене изделия с какао, переключившись с горьких сортов. Также выросли продажи шоколадных конфет и изделий, глазированных шоколадной глазурью. Популярность этой категории обусловлена универсальностью продукции: весовые конфеты являются товаром повседневного спроса, а в упакованном виде они становятся подходящим подарком.
Устойчивые пищевые привычки способствуют поддержанию высокого спроса на кондитерские изделия. Сладости прочно вошли в ежедневный рацион многих людей, и их потребление помогает улучшить эмоциональное состояние и поднять настроение.
По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2024 году Россия экспортировала более 670 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. В частности, поставки мучных кондитерских изделий выросли на 14% и составили 331 тыс. тонн. Стоимостной объем экспорта увеличился на 13% и достиг более 670 млн долларов. При этом на мучные изделия пришлось около 40% стоимостного объёма всего экспорта.
Основными покупателями российских мучных кондитерских изделий стали:
- Казахстан (104 тыс. тонн);
- Белоруссия (66 тыс. тонн);
- Китай (26 тыс. тонн);
- Киргизия (24 тыс. тонн);
- Таджикистан (18 тыс. тонн).
В 2024 году заключены контракты с 81 страной на поставку сладостей из России.
К сожалению, статистики по импорту сладостей в 2024 г. Росстат не предоставил. Что касается прошлых периодов, то в 2023 г. объем импортных поставок кондитерских изделий составил 305,1 тыс. тонн, это почти на 10% больше данных 2019 г. до кризиса, вызванного пандемией в международной торговле. Первенство по приросту импорта с 2019 г. остается за Германией (+11,2 тыс. тонн), на втором месте Беларусь (+11,1 тыс. тонн), третье место занимает Китай (+7,2 тыс. тонн).
Однако большого прироста импортной продукции ждать не приходится, так как с 2019 г. иностранные сладости подорожали почти на треть (32,2%), и в 2025 г. средняя цена составляет $ 5,22 за кг. (408,2 руб.).
Крупнейшие игроки в отрасли
Среди ведущих предприятий кондитерской промышленности выделяются такие фабрики, как:
- «Россия» в Самаре;
- «Красный Октябрь»;
- Кондитерский концерн «Бабаевский» в Москве (под управлением группы «Объединённые кондитеры»);
- Одинцовская Кондитерская фабрика;
- Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»;
- Фабрика «Виктория»;
- «Победа»;
- Кондитерская фабрика «Ударница»;
- Кондитерская фирма «Алтай»;
- Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»;
- Кондитерская фабрика «Золотой ключик»;
- Завод «Рот Фронт».
Перспективы развития
С 2022 г. многие иностранные производители, такие как Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero, Fazer, Kellogg’s прекратили свою деятельность на территории РФ, продав активы и свернув инвестирование совместных предприятий. Для российских кондитеров так же ситуация сложилась не очень простая, так как импортные ингредиенты либо перестали поступать от прежних поставщиков (а это потребовало пересмотра закупок и логистики), либо значительно подорожали.
2024 стал годом активного развития кондитерской промышленности в России. Отечественные производители, воспользовавшись уходом зарубежных компаний, расширяют производственные мощности, внедряют новые технологии и увеличивают ассортимент продукции. Среди значимых проектов:
- Новый цех ОАО «Сладонеж» в Омске: в сентябре 2024 года был введён в эксплуатацию современный двухэтажный цех площадью 1 842 м². Производственная мощность нового объекта составляет 500 тонн кондитерских изделий ежемесячно, что позволит значительно укрепить позиции предприятия на рынке.
- Расширение Егорьевской кондитерской фабрики: в деревне Клеменово открыт новый цех, благодаря которому объём выпуска продукции увеличился вдвое. Компания планирует закупку дополнительной линии для производства конфет с разнообразными начинками, что соответствует тренду на расширение ассортимента.
- Инновационная линия фабрики «Победа»: в октябре 2024 года на предприятии в Егорьевске запущена высокотехнологичная линия немецкого производства, специализирующаяся на выпуске пористого шоколада с уникальной начинкой.
- Запуск фабрики «Путеводная звезда»: в Лужском районе Ленинградской области в тестовом режиме заработала новая шоколадная фабрика. Проект реализован компанией ООО «17:17» с годовой мощностью более 20 тонн продукции при объёме инвестиций 800 млн рублей. Это пример создания современного производства с нуля в условиях импортозамещения.
Состав кондитерской промышленности
Производство кондитерских изделий – сложный технологический процесс, требующий строгого соблюдения рецептуры и технологии производства. Условно предприятия кондитерской промышленности входят в четыре крупные подотрасли:
- Производство изделий из шоколада. Включает выпуск шоколадных плиток, конфет, батончиков и других продуктов на основе какао.
- Выпуск сахарных (сахаристых) изделий. К ним относятся карамель, леденцы, ириски, мармелад, жевательные резинки и другие продукты с высоким содержанием сахара.
- Мучные кондитерские изделия. К этой группе относятся печенье, кексы, пирожные, торты, вафли и другие продукты, произведённые из муки.
- Комбинаты по выпуску диетических и функциональных кондитерских изделий. В последние годы растёт спрос на такие продукты, которые соответствуют современным тенденциям здорового питания. К ним относятся изделия с низким содержанием сахара, без глютена, с добавлением витаминов и минералов.
Основные проблемы
Проблемы кондитерской отрасли типичны для пищевой промышленности в целом и промышленности России. Это необходимость переоборудования производственных мощностей (большинство производственных линий поставлялись из Европы, и сейчас возникли определенные трудности с ремонтом и покупкой запасных частей). В 2022 г. кондитерские предприятия всерьез столкнулись с нехваткой пищевых добавок, попавших под санкции и материалов для упаковки.
Помимо экономических факторов, на производство кондитерских изделий негативно сказалось засилье иностранных технологий и брендов в течение многих лет. Крупные комбинаты тяжело идут на смену рецептуры, поиски новых продуктов, ассортимент на таких предприятиях не менялся десятилетиями. При всей имеющейся географии сбыта основные кондитерские предприятия расположены в центральной части России, что увеличивает расходы на логистику.
Несмотря на меры государственной поддержки, такие как Программа субсидирования скидок на пищевое оборудование, в том числе для кондитерской промышленности и льготные займы от Фонда развития промышленности под 1% и 3% годовых на реализацию проектов по внедрению передовых технологий или организации импортозамещающих производств, в отрасли сложилось кризисное положение.
Как сообщает издание Shopper’s, ссылаясь на отчётность для ФНС, многие предприятия, входящие в состав холдинга «Объединённые кондитеры», закончили 2024 год с финансовыми потерями. Среди наиболее пострадавших — «Красный Октябрь», убытки которого составили 1,3 млрд рублей, концерн «Бабаевский» с убытками в размере 726 млн рублей и «Рот Фронт», потерявший 636 млн рублей.
Не избежали финансовых трудностей и другие производители сладостей:
- Пензенская кондитерская фабрика понесла убытки в размере 145 млн рублей;
- «Южуралкондитер» — 47,5 млн рублей;
- кондитерская фабрика имени К. Самойловой — 17 млн рублей;
- Воронежская кондитерская фабрика — 60,6 млн рублей;
- «Кондитерская фирма ТАКФ» — 12,5 млн рублей.
Примечательно, что в предыдущем году все эти предприятия были прибыльными. Главной причиной возникновения убытков стал стремительный рост себестоимости продукции, обусловленный трёхкратным увеличением стоимости какао-бобов, а также повышением расходов на оплату труда и снижением выручки.
Несмотря на трудности, спрос на сладости только растет, это позволяет предположить, что кондитерские предприятия преодолеют трудности и будут радовать россиян как полюбившимися за много лет конфетами и пряниками, так и новинками.
