Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) — это сектор экономики, который производит целлюлозу, бумагу, картон и другие продукты на основе целлюлозы из древесины и переработанных волокон. Это крупная ресурсоемкая отрасль, которая играет значительную роль в экономике не только России, в мировой торговле и повседневной жизни. Однако эта отрасль хоть и играет столь важную роль, одновременно является одной из самых ресурсоемких, энерго- и водоемких в мире.
Значение ЦБП для мировой экономики
ЦБП играет ключевую роль в повседневной жизни, производя бумагу и картон для всего — от салфеток до кофейных фильтров и упаковки. ЦБП производит более 400 миллионов тонн бумаги в год, и ожидается, что к 2050 году этот показатель достигнет 900 млн тонн.
По данным Fortune Business Insights, в 2024 году объем мирового рынка целлюлозы и бумаги составил 344,74 миллиарда долларов США, к 2032 году вырастет до 391,39 миллиарда долларов, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 416,56 миллиарда долларов США.
По мере роста мирового спроса на бумажные изделия, вызванного увеличением численности населения и отказом от одноразового пластика, с 2024 по 2028 год совокупный годовой темп роста, по прогнозам, составит 3,8%.
Рынок целлюлозы и бумаги стремительно растет благодаря увеличению спроса на санитарно-гигиенические товары, которые стали неотъемлемой частью современного общества. Рост в первую очередь обусловлен такими факторами, как повышение осведомленности о гигиене и уходе за собой, увеличение располагаемого дохода и стремительная урбанизация.
Потребление бумаги неуклонно растет на протяжении многих лет. Основные области применения санитарно-гигиенических товаров включают туалетную бумагу, салфетки для лица, гигиенические салфетки и средства женской гигиены. Ожидается, что по мере роста населения и улучшения уровня жизни спрос на эти товары будет продолжать расти.
Во время пандемии COVID-19 многие сферы применения бумажной продукции вообще пережили взрывной рост. Например, спрос на средства личной гигиены, в том числе на туалетную бумагу, вырос из-за того, что потребители стали уделять больше внимания безопасности и гигиене, чтобы избежать распространения вируса COVID-19.
Кроме того, развитие технологий привело к созданию более впитывающих, мягких и экологически чистых гигиенических средств, что еще больше стимулирует рост рынка. Более того, переход к устойчивым практикам способствовал использованию переработанной бумаги и внедрению экологически чистых методов производства целлюлозы, что в целом способствует росту рынка.
Азиатско-Тихоокеанский регион в 2024 году продолжал доминировать на рынке целлюлозы и бумаги с долей в 56,27%. Ожидается, что сегмент упаковки и тары станет ведущей категорией на мировом рынке на ближайшие годы.
История развития
Изначально на Руси для письма использовались деревянные дощечки (церы), береста, пергамент, специально выделанная кожа животных. Как таковая бумага появилась на тогдашней территории страны только в середине XIII века, когда Батый провел на Руси первую перепись населения, чтобы определиться с размерами дани. Бумага завозилась для этого из завоеванного им Северного Китая.
До эпохи Петра Великого в России продолжали использовать бумагу иностранного производства. Вначале она была в основном итальянского производства, потом – французского, немецкого и польского. В XVI-XVII века этот рынок в России плотно заняли англичане, а затем и голландцы.
Собственная целлюлозно-бумажная промышленность в России, как и многие другие отрасли, началась с Петра Первого, который признал необходимость отечественных бумажных мануфактур. Первая из них начала действовать в 1704 году под селом Богородицким на реке Яузе и получила название Богородицкого бумажного завода. В конце XVIII века в стране работали уже 60 таких мануфактур, а импорт бумажной продукции сократился вдвое.
Эпоху машинного производства бумаги в России в 1816 году открыла первая в стране фабрика в Петергофе, на которой заработала бумагоделательная машина. К 1885 году количество таких машин на российских предприятиях возросло до 135-ти.
В тот же период начали свою работу первые целлюлозные заводы в Петербургской и Вологодской губерниях, а также в Риге. Это стало возможным после открытия метода получения целлюлозы из древесины, что значительно удешевило производство бумажной продукции. В 1913 году в стране работали уже 212 предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
После революции в рамках индустриализации советское правительство активно строило целлюлозные и бумагоделательные заводы. К 1941 году уже работали в этой сфере свыше 40 новых заводов. В том числе появились и целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК), которые были предприятиями нового типа.
После Великой Отечественной войны восстановление отрасли шло со значительными проблемами из-за колоссальных разрушений. Только к середине 1980-х годов в СССР сформировался полноценный производственный комплекс целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). В итоге по объему производства целлюлозы и волокнистых полуфабрикатов СССР в 1987 году смог занять третье место в мире, а по выпуску бумаги и картона — четвертое место.
Экономические реформы в постсоветской России в 90-е годы нанесли сокрушительный удар по целлюлозно-бумажной промышленности. Производство в этой сфере рухнуло сразу на 60%. Преодолеть последствия этого разрушительного процесса по некоторым параметрам не удалось до сих пор.
Несмотря на то, что на территории РФ находится четверть мировых запасов леса, доля российской лесобумажной продукции на мировом рынке до сих пор не превышает 2-3 процента. Лишь по некоторым видам продукции (например, по производству полуфабрикатов из волокна или по выпуску картонных изделий) Россия входит в ТОП-20 мировых производителей.
Производственные процессы в ЦБП
ЦБП – это одна из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности России, но процесс производства отличается значительной сложностью и к тому же зависит от наличия лесов. На первом этапе производства необходимо получить целлюлозу, которая затем используется для изготовления различных бумажных изделий.
Целлюлоза — это материал, получаемый из древесины, других волокнистых культур, макулатуры и тряпья, а также альтернативные материалы, включая пшеничную солому, бамбук и рисовую шелуху. Древесная щепа – это наиболее распространенный на сегодняшний день источник целлюлозы. Она может быть получена из бревен, но также часто является побочным продуктом лесопильных заводов, мебельных фабрик и других предприятий, связанных с древесиной.
Надо отметить, что далеко не вся целлюлоза, которая, по сути, является расщепленным растительным волокном, используется в процессе производства бумаги. Помимо этого, целлюлоза также используется в изготовлении, например, подгузников, женских гигиенических средств, компьютерных экранов, красок, одежды.
Целлюлозные волокна являются структурным каркасом бумажных изделий. Их качество во многом зависит от типа используемого исходного материала. Целлюлоза из хвойных пород имеет более длинные волокна и используется для производства прочных изделий – таких, как тарный картон или бумажные пакеты для продуктов.
Древесная масса лиственных пород (дуб или ясень) состоит из более коротких и толстых волокон, которые увеличивают объем продукции, делают ее более мягкой. Это делает подобную целлюлозу подходящей для изготовления такой продукции, как туалетная бумага или бумажные полотенца.
Целлюлозу можно разделить на две основные группы в зависимости от способа ее получения: механическая и химическая. В первом случае проходит процесс физического измельчения древесины, но в конечном продукте будет больше примесей. Эта целлюлоза используется для производства таких продуктов, как газеты или журналы.
Химическая целлюлоза расщепляется с помощью различных химических веществ, называемых «ликворами». Более 90% этих химических веществ используются повторно. Они позволяют разделить целлюлозные волокна, не влияя на их прочность или длину.
К тому времени, когда древесные волокна отделяются друг от друга, они превращаются в смесь волокон и воды, которая и называется целлюлозой. Она является основным ингредиентом практически любого бумажного изделия. Затем целлюлозу тщательно промывают и обеззараживают, чтобы в бумаге не осталось химических веществ. Для получения белой бумаги целлюлозу отбеливают, чтобы удалить все оттенки.
Наконец, влажную целлюлозу необходимо отжать. Обычно это делается путем прокачки целлюлозы через валки с проволочной сеткой, которая позволяет воде стекать, а волокнам — сжиматься и переплетаться в листы. Изменение толщины листа целлюлозы, продолжительности процесса сушки и других ключевых параметров приводит к получению бумаги с различными конечными характеристиками.
Последний этап — прохождение через длинный ряд валиков и нагретых барабанов, которые удаляют остатки влаги. Затем высушенную бумагу можно отполировать, разгладить и свернуть в рулоны или разрезать на отдельные листы.
Состояние отрасли
Производство целлюлозы и бумаги является трудоемким и играет важную роль в социально-экономическом развитии многих регионов России. Наиболее крупные представители отрасли расположены в таких субъектах, как:
- Коми;
- Карелия;
- Нижегородская область;
- Иркутская область;
- Архангельская область;
- Пермский край.
Как правило, это регионы, богатые лесами.
Крупные игроки
Список наиболее заметных игроков целлюлозно-бумажной промышленности:
- Бумажная фабрика «Коммунар»;
- АО «Группа «Илим»;
- АО «Техническая бумага»;
- ООО «Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама»;
- АО «Волга»;
- ПАО «Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат»;
- ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» (СЦКК);
- ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (СЦБК);
- АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» (МЦБК);
- АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат».
Другие компании, работающие в данной отрасли, представлены в разделе Целлюлозно-бумажные комбинаты.
Этапы развития и специфика производства
С началом 2000-х годов, когда началось возрождение российской экономики в целом, позитивные перемены отмечены и в этой отрасли. В стране насчитывалось до 150 действующих целлюлозно-бумажных комбинатов.
Не все из них за последнюю четверть века справились с кризисами, часть из них стали банкротами, другие поменяли собственников. Наиболее значительной потерей для отрасли считается закрытие знаменитого Байкальского ЦБК. Он приостановил работу в 2008-2009 годах, затем в 2010 году возобновил производство, но после экологических протестов был окончательно закрыт в 2013 году.
Современная ЦБП России производит как целлюлозу, так и бумагу, картон и бумажно-картонные изделия (писчую, книжную и газетную бумагу, тетради, салфетки, картон, гофрокартон и пр.). Производство идет на целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК), целлюлозно-бумажных заводах (ЦБЗ) и целлюлозно-картонных комбинатах (ЦКК).
Большинство указанных предприятиях имеет полный цикл производства и в дальнейшем перерабатывает изготовленную целлюлозу в бумагу или картон. Но на отдельных предприятиях (например, в Коряжме, Братске и Питкяранте) только производят товарную целлюлозу, которая затем отправляется для дальнейшей переработки.
Санкции, адаптация и текущие показатели
Однако к началу 2025 года ситуация на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции в целом оценивается экспертами как стабильная. И это при том, что данную сферу затронули сразу несколько пакетов антироссийских санкций.
Так, весной 2022 года в рамках пятого пакета санкций Евросоюз ввел запрет на импорт некоторых видов целлюлозно-бумажной продукции. Под санкции тогда попала практически вся группа древесины и изделий из нее, а также немелованная крафт-бумага и крафтлайнер. Запрещен был экспорт из России практически всех видов бумаги, картона и целлюлозы.
Следующий удар последовал по отрасли в октябре 2022 года, когда в рамках восьмого санкционного пакета Евросоюз запретил импорт из России древесной массы, бумаги, сигарет и пластмасс.
ЦБП России потеряла значительные рынки сбыта, доступ к технологиям и импортному оборудованию, некоторым видам необходимого сырья. Однако это простимулировало производство для внутреннего рынка, как указывают эксперты, и процессы импортозамещения. Уже к середине 2023 года стало очевидным, что катастрофы в целлюлозно-бумажной отрасли РФ не произошло.
Наиболее сильное падение было отмечено к этому моменту в производстве газетной бумаги – на 17%, поскольку эта продукция была ориентирована в основном на экспорт (до 70% общего объема производства), в том числе во многие европейские страны. Большинство остальных видов бумажной продукции (кроме тарного картона, где падение объемов составило 9%) сократили производство незначительно – в среднем на 2-3%.
Неожиданным оказалось что, что уже к концу 2022 года многие категории продукции ЦБП России показали прирост. Например, выросло производство и копировальной, и офсетной, и типографской бумаги. Дефицит хлората натрия, который используется для отбеливания такой продукции, оказался краткосрочным.
Перспективы развития
Данные Росстата говорят о том, что в первом квартале 2025 года эта отрасль по-прежнему демонстрирует растущие тренды практически по всем ключевым показателям. В частности, индекс предпринимательской уверенности в ЦБП России вырос по сравнению с первым кварталом 2023 года на 10 баллов, а по сравнению с соответствующим периодом предкризисного 2021 года – на 20 баллов.
По сравнению с первым кварталом базового 2021 года в соответствующем периоде 2025 года по объему производства, например, бумаги и картона рост составил 111,4%, тарный картон прибавил 6,5%, объемы производства ящиков и коробок из гофрированного картона – 33%.
Финансовые результаты также демонстрируют позитивные тренды. Так, в январе-марте 2025 года выручка предприятий ЦБП России к I кварталу предыдущего года увеличилась на 10,4%, а к I кварталу базового 2021 года – на 65%. Суммарная прибыль отраслевых предприятий за первые три месяца 2025 года выросла к базовому периоду досанкционного 2021 года на 48%. Эксперты и дальше прогнозируют неплохие перспективы. ЦБП остается стратегически важной сферой для страны.
