После ухода в начале 2022 года ряда иностранных производителей и прекращения ими поставок запчастей российскому рынку и рядовым владельцам автомобилей пришлось подстраиваться под быстро меняющуюся реальность. К нынешнему моменту здесь уже сложились определённые, более или менее очевидные тенденции. О них и пойдёт речь ниже.
Текущее состояние российского рынка
По данным исследования агентства «Роиф Эксперт», отечественный рынок запчастей в 2023 году увеличился на 490 миллиардов рублей — гигантская цифра! Повысился как экспорт, так и объёмы поставок запчастей из-за рубежа. При этом в региональном аспекте в общем ввозе доминируют Центральный и Дальневосточный федеральные округа. Ключевой вклад (около 60–65%) в объём импорта автозапчастей в РФ вносят компании Москвы и МО, Петербурга, Приморского края.
Известно также, что в 2023-м спрос продолжил смещаться в сторону маркетплейсов (соответственно, это поспособствовало снижению доли рынка классической розницы). Платформы электронной коммерции сумели предложить автовладельцам адекватный сервис и приемлемые варианты доставки.
Отказ западных брендов от дальнейшей коммуникации с российскими дистрибьюторами привёл к тому, что в освободившуюся нишу хлынули товары от компаний из других стран. В первую очередь из Китая. На производителей из КНР приходится более половины от общего объёма рынка автозапчастей. Важно при этом подчеркнуть, что они подходят не только к автотранспорту из КНР. Китайские комплектующие применяются в европейских, японских, американских марках. Многие ценят запчасти из Поднебесной за то, что их применение обычно не вызывает снижения эксплуатационных параметров.
Также на рынке в значительных количествах можно обнаружить автокомплектующие из ОАЭ, Малайзии, Турции, прочих стран Азии и Ближнего Востока. Несомненно, воспользовались внезапным сокращением ассортимента и российские производители. Продукция многих отечественных СТМ (собственных торговых марок) по сравнению с временами до 2022 года, стала гораздо востребованнее. Ряд производителей расширили не только объёмы, но и номенклатуру своих товаров. Внутреннее производство показало в 2023-м весьма существенный рост — на 30%.
Кроме того, был налажен параллельный импорт (ввоз в страну без согласия производителя) запчастей под марками ZF, Bosch, Gates, Wabtec, Mahle, Wabco и т. д. Из-за дополнительных расходов стоимость попадающих в РФ окольным путём оригинальных запчастей (OEM) и сроки их поставок заметно увеличились. Это заставило автовладельцев присмотреться к аналоговым альтернативам. Плюс ко всему неоригинальные запчасти стали активно использовать на СТО. Даже авторизованные сервисные центры официальных дилеров наряду с OEM-запчастями стали рекомендовать аналоги от проверенных СТМ. Таким образом, можно говорить о ещё одном тренде — сокращении OEM-запчастей. Если когда-то их доля составляла порядка 20%, то сейчас, по оценкам экспертов, вряд ли дотягивает даже до 15%.
За последние два года стоимость запчастей в целом менялась в сторону увеличения — это почувствовали и владельцы грузовиков, и владельцы легковых авто. Но как бы там ни было, к данному моменту здесь всё же произошло определённое «устаканивание» цен. Расценки на многие автокомплектующие практически вернулись к уровню января 2022-го.
В то же время встречаются детали, которые стоят на десятки процентов дороже, чем пару-тройку лет назад. К тому же некоторые запчасти не так-то легко достать. По данным СМИ, прямо сейчас, в июне 2024-го, наблюдаются сложности с наличием ряда деталей для европейских и китайских грузовых машин. Непросто приобрести некоторые кузовные элементы, компоненты для моторов и трансмиссий. Более того, многие автовладельцы и торговцы автозапчастей испытывают трудности с их подбором по китайским каталогам (порой такие каталоги и вовсе отсутствуют).
Неоригинальные компоненты и контрафакт
Когда крупные мировые бренды покинули российский рынок, их место заняли дистрибьюторы, поставляющие автозапчасти по схемам параллельного импорта. Контроль со стороны официальных представителей (производителей) по факту прекратился. В результате, во-первых, у автовладельцев стали возникать проблемы с гарантийной поддержкой. А во-вторых, произошёл рост числа подделок (контрафакта). И эта проблема требует отдельного рассмотрения.
За предыдущий 2023-й год каждый четвёртый автосервис имел дело с машинами, которым ремонт требовался именно из-за поломки контрафактной детали. Чаще всего подделывают фары, колёсные диски, подушки безопасности, элементы карданных валов. В некоторых сегментах подделки вместе с автозапчастями-дубликатами занимают примерно 30% от общего объёма комплектующих.
Всё осложняется ещё и тем, что проверить подлинность заграничных товаров привычными способами (допустим, по индивидуальному коду) стало нереально. Изготовители подделок довольно точно копируют упаковки и даже защитные голограммы.
Потенциальным покупателям сейчас крайне сложно отличить оригинал от подделки. Поэтому перед покупкой следует не просто тщательно изучать запчасти (упаковку, маркировку), но и советоваться со знакомыми автоспециалистами.
Дело ещё и в том, что механизма проверки ввозимых из-за границы запчастей и расходников сейчас не существует. Наказания за реализацию некачественных товаров данной категории — тоже. Но предложения, как исправить сложившуюся ситуацию, звучат уже с очень высоких трибун. Новый руководитель Минпромторга Антон Алиханов на одной из сессий в рамках ПМЭФ-2024 прямо заявил, что на автомобильную отрасль и на автокомпоненты могут ввести маркировку — при условии, если такая инициатива поступит от бизнеса. Подобная мера, несомненно, будет способствовать борьбе с контрафактом.
Крупные российские производители
В данный момент в России функционирует несколько сотен предприятий, специализирующихся на изготовлении автозапчастей. В качестве примера возьмём 5 из них – каждое из них добилось серьёзных успехов в своих направлениях деятельности.
- Группа ОАТ («Объединенные автомобильные технологии»). Это самое крупное в РФ объединение производителей автокомпонентов. В него входят десять предприятий, расположенных в пяти областях — Владимирской, Ульяновской, Рязанской, Самарской, Пензенской. Группа ОАТ способна обеспечить полный технологический цикл — от сырья до крупноузловой сборки. Заводы группы выпускают свыше 4 000 деталей для отечественных автоконцернов. Ключевые заказчики и партнёры группы — КамАЗ, АвтоВАЗ, группа ГАЗ, УАЗ.
- Завод «Цитрон». Специалисты завода 30 лет создают надёжные автозапчасти с использованием инновационных технологий. На сегодняшний момент «Цитрон» предлагает более 3 000 товарных позиций. В частности, это масляные, топливные и воздушные фильтры, бегунки распределителя зажигания, свечные наконечники, дисковые и барабанные тормозные колодки. Причём продукция «Цитрона» реализуется не только по России, но и за границей. Среди направлений поставок – Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан.
- Торгово-промышленная группа RIVAL. Это крупный производитель аксессуаров для авто и запчастей из металла. В год RIVAL выпускает 3 млн единиц продукции. В ассортименте товаров, предлагаемых ТПГ, есть амортизаторы капота, защиты картера ДВС, защиты порогов, элементы бамперов… Кроме того, под данным брендом выпускается навесное и силовое оборудование из нержавейки для квадроциклов классов ATV и SSV. В данный момент площадь производственных и складских мощностей RIVAL составляет 37 000 м2.
- УК «ЭЛТРА». Промышленное предприятие компании (ему, кстати, уже больше 100 лет) находится в Тверской области, во Ржеве. Здесь налажен выпуск радиаторов, генераторов, стартеров, электробензонасосов, термостатов, дисков сцепления, тормозных барабанов, домкратов… В продажу все эти запчасти идут под брендами ELTRA и ПРАМО. Среди того, что производит компания, есть изделия и для легковых авто, и для грузовиков, и для автобусов, и для тракторов… Плюс ко всему продукция УК «ЭЛТРА» поставляется на конвейеры ГАЗа, АвтоВАЗа, Ярославского и Тутаевского моторных заводов.
- ООО «Центр ремонтных технологий» (торговая марка «Точка опоры»). Эта компания из Владивостока — видный производитель полиуретановых деталей подвески для зарубежных и российских машин. Запчасти под брендом «Точка опоры» создаются по продвинутым технологиям с соблюдением точного расчёта пропорций и температурного контроля. Продукция «Центра ремонтных технологий» отвечает высочайшим стандартам надёжности и качества. Именно «Точка опоры» стала победителем премии «Мировые Автомобильные Компоненты — 2023» в соответствующей номинации.
Перспективы рынка
Пока большинство экспертов прогнозируют в ближайшем будущем сохранение той же ситуации, которая есть сейчас. Это значит, что цены на автозапчасти в России будут медленно ползти вверх в пределах общей инфляции. Но этот сценарий требует важного условия — отсутствия новых серьёзных потрясений. Осложнить ситуацию могут трудности с транзакциями в зарубежных банках, которые боятся попасть под вторичные санкции. Или, например, резкое сокращение отгрузок со стороны китайских компаний.
Теперь много деталей приходит в страну из КНР и прочих стран Глобального Юга, и вряд ли что-то поменяется в краткосрочной перспективе. Причём, вероятно, они и дальше будут поступать в РФ основном не под оригинальными именами, а под малоизвестными СТМ. Число таких СТМ ввиду острой конкуренции будет только увеличиваться.
Вряд ли кто-то станет их подделывать запчасти данного типа — уже самим своим происхождением они защищены от этого. Но при этом их качество зачастую будет сомнительным. С другой стороны, при покупке оригиналов от покинувших РФ брендов (такие детали априори характеризуются высокой надёжностью) автовладелец будет рисковать нарваться на подделку. Со временем подобные сложности, конечно, разрешатся. Но когда именно это произойдёт, пока не ясно.
Плюс можно с достаточной уверенностью предположить, что и в дальнейшем на рынке будет расти доля собственного российского производства. В конце ноября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о вложении дополнительных средств в локализацию производства автозапчастей. «Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 15 миллиардов рублей, субсидии будут направлены на финансирование не менее десяти значимых проектов», — заявил тогда высокопоставленный чиновник.
И в СМИ уже появляются сведения о новых предприятиях. К 2025-му, например, планируется создать и запустить литейно-механический завод в индустриальном парке «Левобережный» в Ленинградской области. Основными его изделиями станут тормозные диски и барабаны для легковушек.
Также есть информация о том, что в июле 2024 года компания ROSSKO (один из ведущих дистрибьюторов автозапчастей в нашей стране) начнёт в Свердловской области строительство своего завода. Данное предприятие будет нацелено на изготовление тормозных суппортов и дисков. Их планируется поставлять как для автопроизводителей, так и для постпродажного обслуживания.
В целом можно сказать, что рынок автозапчастей в России стабилизировался. Практически во всех группах товаров есть выбор — покупателям доступна широкая линейка брендов, детали различных ценовых категорий. Поставщики и дистрибьюторы постоянно расширяют ассортимент, постепенно закрывая даже дефицитные позиции. Впрочем, по-прежнему здесь имеют место определённые проблемы, определённый хаос и сумбур. Обыкновенным автомобилистам это надо иметь в виду. К покупке любой запчасти сейчас стоит относиться максимально ответственно.
