С 2022 г. многие иностранные производители, такие как Nestle, Mars, Mondelez, Ferrero, Fazer, Kellogg’s прекратили свою деятельность на территории РФ, продав активы и свернув инвестирование совместных предприятий. Для российских кондитеров так же ситуация сложилась не очень простая, так как импортные ингредиенты либо перестали поступать от прежних поставщиков (а это потребовало пересмотра закупок и логистики), либо значительно подорожали. О том, как развивается рынок кондитерских изделий и каковы основные тренды продукции, расскажем далее.
Динамика кондитерского рынка
Несмотря на прогнозы аналитиков Ingate Perfomance, ожидавших снижения объемов производства в 2022 г. на 3,9 млн тонн (1%) из-за уменьшения импорта на 8,3%, сегмент показал положительную динамику. К концу лета 2022 г. ситуация стабилизировалась. Во многом это обусловлено и расширением ассортимента отечественных производителей, и менталитетом покупателей.
Россия имеет устойчивые традиции в кондитерском бизнесе, и если в 90-х годах предпочтение отдавалось западным новинкам, то постепенно рынок вернулся к известным брендам шоколада, конфет и десертов. Это хорошо видно на графике, отражающем динамику продаж кондитерских изделий.
Как видно из данных, после резкого падения спроса во время пандемии, начиная с 2022 г. рынок показывает устойчивый прирост спроса около 2%.
Что показал 2023 г. и чего ждать от 2024 г.
По данным опубликованным Министерством Сельского хозяйства РФ в 2023 г., в стране произведено более 4,11 млн тонн кондитерских изделий (против 3,65 млн. тонн в 2022 г.). Наиболее высокий темп роста показали:
- производство шоколада – 273,7 тыс. тонн (+6,6%);
- производство сахаристых изделий – 659,7 тыс. тонн (+5,6%).
Стабильно увеличиваются продажи мучных изделий, составляющих более половины кондитерского рынка.
По данным экспертов Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («АСКОНД»), в 2023 г. среднедушевое потребление сладостей в России составляет 26,3 кг. По мнению президента «АСКОНД» и председателя совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Сергея Никоненко «россияне заедают стресс, вызванный геополитической обстановкой». На сегодняшний день в структуре АПК кондитерская отрасль находится на 4 месте по объемам производства.
По популярности первое место занимают мучные изделия (печенье, пряники, вафли и т.п.), на втором месте – шоколад и шоколадные конфеты, третьими следуют сахаристые изделия (карамель, мармелад, пастила, зефир и т.д.)
Прогноз экспертов «АСКОНД» предвещает рост экспорта до 663,4 тыс. тонн ($ 1,87 млрд. или +5,9%) в 2024 г. по сравнению с объемом экспортных поставок в 2023 г. По-прежнему основными иностранными покупателями являются Китай и государства ЕАЭС, на них приходится более 63% экспорта кондитерских изделий. В 2024 году заключены контракты с 81 страной на поставку сладостей из России.
Стоит отметить и увеличение импорта. В 2023 г. объем импортных поставок кондитерских изделий составил 305,1 тыс. тонн, это почти на 10% больше данных 2019 г. до кризиса, вызванного пандемией в международной торговле. Первенство по приросту импорта с 2019 г. остается за Германией (+11,2 тыс. тонн), на втором месте – Беларусь (+11,1 тыс. тонн), третье место занимает Китай (+7,2 тыс. тонн).
Однако большого прироста импортной продукции ждать не приходится, так как с 2019 г. иностранные сладости подорожали почти на треть (32,2%) и в 2023 г. средняя цена составляет $ 4,82 за кг. Среди позитивных факторов, стабилизирующих кондитерский рынок, следует отметить рост онлайн-продаж. В 2023 г. продажи кондитерских изделий через интернет выросли на 8,4%, а рост доходов населения позволяет прогнозировать увеличение этого сегмента и в 2024 г.
По подсчетам аналитиков агентства INFOLine, прирост производства шоколадных и сахаристых изделий за 1 полугодие 2024 г. составил 9,5%. Основными факторами, влияющими на развитие кондитерской отрасли, эксперты считают:
- повышение инвестиционной активности крупных розничных сетей в развитии собственных брендов кондитерских изделий;
- увеличение объемов экспорта;
- ужесточения требований к импортной продукции.
С целью защиты внутреннего производителя 19 июля 2024 г. постановлением Правительства РФ ввозные таможенные пошлины на жевательную резинку, желе, карамель, конфеты и сухое печенье увеличены для стран ЕС и США до 35%, а для стран Балтии – до 50%.
В пересчете на килограмм средняя сумма пошлины составит:
- на сахаристые, какао содержащие изделия – € 0,73;
- на печенье, вафли – € 0,35;
- изделия с какао в брикетах, пластинах и т.д. – € 0,6.
Российские производители четко среагировали на предпочтения покупателей и поставляют на рынок продукцию, соответствующую запросам потребителям.
Что в тренде в 2024 году
Маркетологи портала «Шокодел» к ежегодной выставке WorldFood Moscow подготовили исследования по предпочтениям потребителей.
Молодежь за здоровый образ жизни
Интерес россиян к здоровому образу жизни и правильному питанию возрастает, поэтому большинство покупателей до 35 лет отдают предпочтение продуктам из натурального сырья: орехов, ягод, сухофруктов.
В тренде сладости с заменителями сахара, выпечка с использованием овсяной, гречишной, льняной муки. Большую популярность сохраняют батончики из сухофруктов с ореховыми, кунжутными добавками. Поклонники правильного питания (ПП) все чаще склоняются к приобретению натурального ягодного мармелада, не содержащего сахар, и пастилы с натуральными красителями.
В тренде дизайнерские изыски
Появление новых технологий вызывает интерес к десертам с необычными вкусовыми качествами, дизайнерским решениям и новыми текстурами. В 2024 г. особой популярностью пользуются легкие сладости тропического и восточного направления. Производители проводят эксперименты с тропическими фруктами, такими как папайя, манго, кокос, карамбола, асаия, шафран.
«Писком» моды 2024 г. стали вафельные рожки с различными наполнителями. В них теперь продают не только мороженое, но и зефир, творожные десерты, шоколад и муссы.
Для почитателей выпечки кондитеры приготовили:
- краффины (некий симбиоз маффинов и круассана);
- паффы (традиционные японские профитроли с фруктовой начинкой);
- капкароны (сочетание лекого теста капкейка с хрустящим пирожным макарон);
- макарауны (бисквитное печенье с миндалем и легком кремом).
Помимо широкого использования в дизайнерских решениях 3D-печати для создания сложных декоративных узоров и объемных фигур, кондитеры внедряют роботизированные холодильники, ультразвуковые смесители и даже возможности искусственного интеллекта при составлении рецептов.
Дань традициям
Ранее мы уже упоминали о специфическом менталитете российского покупателя. Поэтому наряду с новинками не теряет популярности и классика кондитерского производства. Поколение 40+ предпочитает десерты, известные еще со времен Советского Союза. Для этой линейки кондитеры даже придумали свое название – «ньюностальгия» (newstalgia, «новая ностальгия»).
По-прежнему пользуются спросом такие ретроизделия, как заварные пирожные, ромовые бабы, «Картошка», трубочки и орешки с начинкой из вареной сгущенки, классические торты «Наполеон», «Чародейка», «Киевский», «Прага», пряники и сахарное печенье.
И, если рассмотреть статистику употребления кондитерских изделий по возрастным категориям, именно на группу 35-44 года приходится наибольший удельный вес сладостей:
Кондитерское производство в основном сосредоточено на предприятиях среднего бизнеса, но остались гиганты с богатой историей.
Топ-5 российских производителей по объему выручки и прибыли
Экономические реалии диктуют свои законы, поэтому с 2002 г. наиболее значимые кондитерские предприятия объединились в холдинг «Объединенные кондитеры». Это позволило противостоять диктату поставщиков – импортеров и развивать производственные мощности. Среди независимых производителей можно выделить фабрики «Рот Фронт», «Красный октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский».
Рассмотрим рейтинг предприятий по объему выручки и приросту прибыли за 2023 г.:
Кондитерская фабрика «Рот Фронт»
Предприятие с почти двухсотлетней историей (фабрика основана в 1826 г. мещанином Сергеем Леновым как домашняя мастерская по производству леденцов) показало в 2023 г. самый большой объем производства – 19,45 млрд. руб.
При этом, к сожалению, прирост прибыли составил всего 15%.
Фабрика «Красный октябрь»
На втором месте еще одно предприятие с богатой историей. Кондитерская Теодора Эйнема появилась в Москве в 1849 г., а в 1959 г. предприятие получило название «Красный Октябрь». При этом инженеры предприятия разработали уникальные поточные линии, которые позднее внедрялись почти на всех кондитерских производствах СССР.
В 2023 г. предприятие получило выручку в объеме 16,18 млрд руб. и показало самый большой прирост прибыли – 25%.
Фабрика «Акконд»
Чебоксарское предприятие, сформированное в годы Великой Отечественной войны (в 1944 г.) для обеспечения фронта карамелью и шоколадом. В 2020 г. технологи предприятия создали оригинальное печенье «Три-О» с успехом, заменившее импортное Oreo.
Выручка фабрики в 2023 г. составила 15,22 млрд. руб. при этом прирост прибыли отмечен в размере 25%.
«Кондитерский концерн Бабаевский»
На 4 месте еще один кондитерский гигант с богатой историей. Мало кто знает, что изначально (в 1804 г.) производство располагалось в Пензенской губернии, и только в 1873 г. фабрика «переехала» в Москву, а свое современное название получила в 1922 г. в честь председателя Сокольнического райисполкома Петра Акимовича Бабаева.
Объем производства в 2023 г. составил 13,16 млрд руб. В то же время предприятие является лидером по приросту прибыли – 36%.
Кондитерское объединение «Славянка»
В объединение входят 4 предприятия: фабрика им. Н.К. Крупской, фабрика «Славянка», фабрика «Волжанка» и кондитерское производство «Конфи». Помимо традиционных известных конфет, таких как «Мишка на севере» и шоколада «Особый», объединение продвигает на рынок новые сорта печенья и шоколада.
В 2023 г. выручка объединения составила 12,38 млрд руб. при этом прирост прибыли отмечен на уровне 20%.
Данные статистики и аналитических прогнозов позволяют сделать вывод о благоприятных перспективах развития российского кондитерского рынка. Наряду с крупными производствами и объединениями активно развиваются мелкие частные предприятия, такие как пекарни и авторские мастерские.
Несмотря на трудности импортозамещения некоторых ингредиентов, предприятия смогли наладить четкую логистику по поставкам из дружественных стран, а также продолжить отечественные разработки. Развитие сельского хозяйства позволяет практически полностью обеспечить кондитерскую отрасль необходимым сырьем – фруктами, загустителями, мукой и прочим. А расширение торговли со странами Африки исключает дефицит какао и пальмового масла. Все это позволяет предположить дальнейший прирост объемов производства и расширение поставок на международный рынок.
